Агент ФБР Малкольм Тернер - майстер перевтілень. Не існує такого завдання, з яким він би не впорався. Останнє призначення наводить героя в маленьке південне містечко, де він повинен зловити досвідченого грабіжника банків, що недавно втік з в'язниці. Малкольм встановлює стеження за будинком владної жінки, відомої як «Велика матуся». Її повинна відвідати колишня подружка злочинця Шеррі зі своїм сином. Дуже простий план, але є проблема: Велика мамуся несподівано покидає місто...