1937. Maimuțele de circ țipă sălbatic în cuști în timp ce afară oamenii ucid și se lasă uciși într-un alt circ, războiul civil spaniol. Clovnul cel Prost, recrutat împotriva voinței lui de miliția locală, sfârșește într-o baie de sânge provocată de macete cu armata națională, în timp ce încă-și poartă costumul de spectacol. Și astfel începe o aventură plină de evenimente în care Javier și Sergio, doi clovni înfiorător de desfigurați, se luptă pe viață și pe moarte pentru iubirea ambiguă a unei acrobate în timpul regimului lui Franco.