En ultravåldsam allegori över Spaniens förflutna. Javier bevittnade som pojkvasker det spanska inbördeskriget från första parkett och såg sin far falla offer för Francos regim. Många år senare får han jobb på en cirkus och förälskar sig i akrobaten Natalia, som dock redan tjingpaxats av den sadistiske fylleclownen Sergio ? en fascistisk typ som väcker dåliga barndomsminnen till liv.