Циркові мавпи нестямно волають в своїх клітках, а зовні люди вмирають і вбивають один одного. Це ще один цирк — Іспанська громадянська війна. Проти своєї волі Рудий клоун іде в ряди народного війська і бере участь в кривавій бійні. У бій проти солдатів Національної гвардії він йде, озброєний мачете і одягнений в блазеньське вбрання.