Príbeh Colemana Silka, bieleho černocha, skrývajúceho svoj rasový pôvod, ktorý bol po celý život majstrom klamu a pretvárky. Po rokoch to vďaka svojej húževnatosti a neskrývanej ambícii dotiahol veľmi ďaleko. Patrí k uznávaným profesorom, ktorého kariéra je však náhle zničená falošným obvinením. Teraz, keď vstupuje do škandalóznej aféry s tajomnou Fauniou, Coleman prežíva erotické prebudenie, ktoré ho zavedie späť do minulosti . S jeho vzkriesenou vášňou však prichádza aj nebezpečenstvo od bývalého manžela Faunie a Coleman je nútený odhaliť svoju pravú identitu skôr, než bude neskoro...