Den idealistiske och kontroversielle läkaren Wilbur Larch är föreståndare för barnhemmet St. Cloud i Maine. Ett hem för föräldralösa barn men dit även blivande mödrar kommer som själva får välja mellan abort och barnafödsel. Den föräldrelöse Homer Wells har växt upp på St. Clouds och Dr. Larch betraktar honom närmast som en son. Han uppfostrar och undervisar Homer på ett okonventionellt men kärleksfullt sätt till sin högra hand, för att en dag bli hans arvtagare på barnhemmet. Men Homer börjar längta efter att se världen utanför St. Cloud, och när ett ungt par kommer på besök beslutar han sig för att lämna barnhemmet och följa med dem. Han kommer till ett cidermusteri där han börjar arbeta som äppelplockare. Det är en för honom helt okänd värld full av nya äventyr och nya vänner men också besvikelser, tragedier och svek.